Молодой филиппинский моряк сталкивается с суровой реальностью расовой напряженности на борту военного корабля. Фильм исследует преступный мир так называемой «филиппинской мафии» и изобретательность одного из сплоченных сообществ ВМФ.
Восточная часть Мексики, провинция Веракрус, тихий городок Джакомулько, жизнь которого размеренно течет вместе с водами реки Лос Пескадос. Течет жизнь большой семьи: старшая сестра с маленьким сыном, непутевый средний брат-алкоголик, жена которого ушла к другому, младшая сестра-абитуриентка, которая мечтает сбежать в столицу, дедушка в деменции, который когда-то водил поезда, пока правительство не продало их Америке вместе с рельсами.
В фильме рассказывается история Реми и Сандры. Супруги не могут иметь детей, так как страдают от "синдрома прошлой любви". Чтобы излечиться от этого странного недуга, они должны еще раз переспать со всеми своими бывшими.
В городе Юньинь произошла серия убийств, вызвавшая панику среди людей. Они решили провести грандиозную церемонию в честь Речного бога, чтобы помолиться о мире. Врачу Тао Ран было поручено расследовать серийные убийства. Раскрывая дела со своим учеником, Тао Ран случайно спас маленькую лисичку по имени Хуа Чжи, которая стала свидетельницей одного из преступлений, а также подружилась с сильно пьющим бродячим колдуном мистером Сяо, и вместе они объединили усилия, чтобы раскрыть это дело.