Однажды летним днем в древнем магическом городе Кутаиси сталкиваются аптекарша Лиза и футболист Георгий. Они встречаются еще раз — на сей раз вечером — и, моментально влюбившись, договариваются о новом свидании, так и не узнав имен друг друга. По дороге домой четыре вестника — саженец, камера наблюдения, ветер и водосточный желоб — безуспешно пытаются предупредить Лизу о сглазе. Наутро Георгий и Лиза просыпаются в новых телах, потеряв все знания: он — о футболе, она — о медицине. Не узнав друг друга в кафе, где они собирались встретиться, пара нанимается туда работать, надеясь увидеть друг друга вновь.
Рудро приезжает в отдаленную деревню на побережье Бангладеш, чтобы посвятить всё свободное время созданию новой реалистичной инсталляции. Местные жители и председатель приняли молодого художника в свою общину. Но после беды, обрушившейся на рыбацкое ремесло, старейшины обвиняют гостя в идолопоклонстве и проклятье местных вод. Они просят Рудро покинуть деревню, в то время как главная скульптура еще не закончена.
Фильм посвящен памяти канадскому фотографу Ханне Мейнард, которая задолго до сюрреалистического движения совершенствовала экспериментальную технику фотографии в своей студии в Виктории, Британская Колумбия.
У Дилана Рида обнаруживают болезнь Гентингтона. Он рассказывает друзьям о своем диагнозе, а вот от своей новой девушки Лиззи решает утаить страшную правду.
Питер Уильямс, американский священник, работающий в Мексике, одержим демоном, которого пытался изгнать. В следствие этого он совершает ужасное богохульство. Спустя восемнадцать лет его начинают преследовать последствия того греха, а в душе разворачивается величайшая битва.