В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников. Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории. Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.
Вашингтон, 1993 год. Первоклассный агент ФБР Кларисса Старлинг расследует дела о сексуальных изнасилованиях и серийных убийствах, происходящих на фоне политических интриг. Храбрость, энергичность и инициативность женщины привлекает безумцев и истинных чудовищ в человеческих обличьях. Но за мощной силой Клариссы скрываются сложное детство и семейные тайны, с которыми ей также придется разобраться.
Джефферсон Пирс живёт с тайной. Когда-то он был супергероем Чёрной Молнией. Управляя молниями, он спасал людей и сражался с преступниками. Но впоследствии Пирс отказался от маски. Теперь он - отец двух дочек и директор школы, которая служит прибежищем для трудных подростков. Но когда в городе появляется новая опасная банда, Чёрная Молния вынужден вновь вернуться в мир.
Дэниэл Харроу — блестящий патологоанатом. С ним сложно общаться, но его исключительные профессиональные качества позволяют многим смириться со столь эксцентричным поведением. Однако у Дэниэла есть страшный секрет, который грозит вот-вот раскрыться и поставить под угрозу его семью и карьеру.
Ещё ребёнком Тан Сань потерял мать, и вскоре отец отправил его обучаться боевым искусствам. В шестилетнем возрасте Сань был принят в академию Ношань и там крепко подружился с несколькими ребятами. Через некоторое время, как один из самых способных учеников, парень поступает в академию Тайшань, где преподают пятеро выдающихся мастеров.
Загадочная незнакомка использует свои многочисленные навыки, чтобы помочь тем, кто нуждаются в незамедлительной помощи, но им некуда больше обратиться.
Британский детектив полиции Миранда Блейк прибывает на Мальорку, где должна встретить и переправить в Великобританию бывшего преступника, согласившегося сотрудничать со следствием. В аэропорту женщина замечает за собой слежку и спешно ретируется, запросив помощи у местных правоохранительных органов, но в ходе побега попадает в засаду одного из вооруженных бандитов. Тот убивает информатора, но не успевает застрелить Миранду, так как в потасовку вмешивается немецкий офицер Макс Винтер. Вскоре оба образуют колоритный дует, чтобы вместе противостоять организованной преступности на испанском курортном острове...